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新聞01

© Reuters. 美銀證券：重申阿裏健康(00241)“買入”評級 目標價升至6.71港元 智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申阿裏健康(00241)“買入”評級，基本維持收入增長前景，2023財年經調整淨利潤預測大幅上調至7億元人民幣，目標價升至6.71港元。公司2023財年中期收入同比增長23%，基本符合預期，直接銷售收入增長24%，主要來自于健康意識增強、疫情等大環境下，處方藥銷售額提升及年活躍用戶增長，以及積極改善用戶體驗與效率。 該行指出，阿裏健康已與數百家藥企深化合作，共設有17家直營健康中心，雖然目前平台收入仍然相對疲軟，同比表現持平，但在今年“雙十一”活動中銷售額增長有所加快。此外，還持續提升供應鏈水平，亞洲最大的數字單體藥品倉庫已投用，公司整體營運效率提高，成本結構改善，中期S&M費用同比減少13%，預計成本控制措施將推動利潤空間進一步擴大。

新聞02

軍工概念股狂飆 雷虎八貫漢翔強勢表態 工商時報 王淑以、數位編輯、中央社 2022.12.05 俄烏戰爭示意圖。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 俄烏戰爭進入延長賽，北約、美國軍火武器庫存水位已降至相對低點，軍火業增產火力全開。國際國防情勢詭譎，5日台股軍工概念股強勢表態，其中以雷虎、八貫開盤15分鐘內急飆漲停最為剽悍，此外，漢翔也強拉半根紅棒。 截至上午10時台股軍工概念股分別上漲1.5％～10％。台船漲1.50％、晟田漲2.42％、和成漲2.49％、億杰漲2.60％、拓凱漲3.10％、精剛漲3.54％、豐達科漲4.14％、寶一漲4.55％、漢翔漲5.75％、八貫9.62％、雷虎漲10.00％。 雷虎近期股價逐步墊高，除國防無人機需求強勁的利多外，美國制裁大陸的無人機大廠，將有轉單效益。雷虎因應需求，10月底宣布長程無人直升機已通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計劃」審議，明年9月將在國防航太展中亮相，躍升為軍工概念股，股價一飛衝天。 八貫(1342)11月營收為2.5億元，月增加29.2%、年增加35.8%，創單月歷史新高，累計前11月營收23.5億元，年增率28.2%。八貫布局軍用供應鏈，9月接獲全球防彈裝備供應大廠，德國客戶規模百萬碼防彈背心外罩訂單，於第四季開始陸續出貨，推升11月工業產品線較去年同期成長逾2倍，且受益目前訂單滿載，戶外與航太救生產品線出貨動能高檔，業績皆較去年同期增長逾3成下，推升11月營收2.5億元攀峰，月增29.2%、年增35.8%雙升。 精剛為台鋼集團旗下生產特殊合金材料大廠，今年營運聚焦國防、航太以及能源工業應用，今年訂單成長，前三季每股稅後純益（EPS）為0.9元，優於去年EPS 0.22元水準，創下近11年同期新高。 台新投顧副總黃文清表示，鑑於軍火武器需求強勁，目前歐洲軍火業也開始大量進行增產，如導彈、發射器、坦克、彈藥及軍事無人機等，也激勵全球軍火相關供應鏈股價大漲，例如德國一家戰鬥車輛武器配件及防衛產品製造商的萊茵金屬（Rheinmetall）今年股價漲幅一倍，近期台股軍工概念股也掀起一波漲勢。 儘管美情報圈預期俄烏戰爭節奏放緩的情況未來幾個月會繼續下去，但諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）認為，透過談判是不可能結束烏克蘭戰爭的，目前沒有外交解決方案。謝爾巴科瓦說：「現在（針對俄烏衝突）的解決方案是軍事解決方案。」 延伸閱讀 元宇宙概念活跳跳 台股早盤小漲挑戰萬五 台股萬五激戰 關注Fed與權王動向 國慶煙火無人機隊全陸製？廠商傳有他 14檔多方換手蓄勢攻 這檔交易爆17萬天量 台股漢翔雷虎八貫

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-15 09:32:53 記者 蕭燕翔 報導台幣助攻與銅價回跌，連接元件廠商第三季計有包括嘉澤(3533)、信邦(3023)、貿聯-KY(3665)等近20家，單季獲利創下新高，另也有正崴(2392)等5家左右是近年高峰；在攸關本業獲利能力的毛利率方面，詮欣(6205)、東浦(3290)、凡甲(3526)等，也在營收規模不見得有利的外在環境下，逆勢登上近年高峰，顯示其產品轉型成效。 雖電子業普遍旺季不旺，但第三季連接元件財報繳出超級亮眼成績，除台幣對毛利率與業外匯兌收益的助益外，銅價自上半年高點回跌，也讓不少廠商成本壓力大減，同步助長毛利率。 根據統計，上季財報創下新高的連接元件廠商，包括信邦、矽瑪(3511)、嘉澤、宣德(5457)、佳必琪(6197)、正淩(8147)、良維(6290)、映興(3597)、嘉基(6715)、鉅祥(2476)、維熹(3501)、貿聯-KY、新至陞(3679)、鎰勝(6115)、金橋(6133)、胡連(6279)、岳豐(6220)等近20家；另包括正崴、詮欣(6205)、長盛(3492)、廣宇(2328)、東浦等，單季獲利則至少是兩年多來高點，建舜電(3322)與台翰(1336)雖前幾年曾有處分業外資產，拉高單季獲利基期，但以本業獲利來看，兩家公司上季表現則分別創下金融海嘯後與歷年新高。 雖然靠台幣業外大吃補的情況，第四季恐不復見，但從毛利率調整來看，仍有不少廠商繳出轉型與成本控管的績效。其中大廠正崴這幾年越來越聚焦利潤成長策略，加上陸續向客戶調價生效，第三季毛利率站上15%以上，創歷年新高。另線材廠金橋在轉型成效逐步顯現下，毛利率也登峰，其餘像是以車用作為未來主力成長動能的詮欣、廣宇，上季毛利率至少都是近兩年高點，同屬車用連接器的長盛，也登上六季新高：交貨寧德時代與比亞迪新能源車的凡甲，雖營收受IT客戶調整庫存影響不小，但毛利率仍創下八季新高。 已屬信邦集團的正淩，因醫療耗財需求回流，上季毛利率也是2020年第三季後新高；線材廠的良維與鎰勝，在銅價回跌且對客戶的個別競爭力逐步凸顯下，毛利率分別創下近六季與八季新高。 其餘近年較少人關注的東浦、映興、建舜電、(3294)等，上季毛利率也有不錯成績，都是一年多來新高，東浦甚至來到超過十年的毛利率高峰。 展望後市，法人認為，因第三季需求急凍，連接元件廠商自身庫存控管也更嚴謹，以庫存水位來看，多數廠商的季底庫存已較第二季下滑，雖供應鏈都認為，此波庫存的調整，應該還要到今年底甚至明年第一季，但第二季後逐步恢復正常供需該有的樣貌應可期。 (圖說:銅價回跌，連接元件廠商成本壓力逐步降低；來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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